创建工作流规则

创建工作流规则

工作流规则是一组操作(警报,任务,字段更新和自定义函数),当满足某些指定条件时执行。 这些规则自动发送电子邮件警报,分配任务并在触发规则时更新记录的某些字段的过程。
工作流由以下组件组成:
  • 工作流规则:在满足指定条件时执行的一组规则。
  • 工作流警报:在触发工作流规则时发送的自动电子邮件通知。
  • 工作流任务:在触发工作流规则时分配给用户的任务。
  • 工作流字段更新:在触发工作流规则时自动更新指定的字段值。
工作流规则通过消除执行某些任务的手动工作来帮助您提高效率。 它还通过标准化工作方法改进了服务台流程,从而降低了运营成本。
工作流规则由以下四个要素组成:
  1. 基本信息- 指定适用规则的模块类型,规则名称,描述和激活规则的选项的详细信息。
  2. 联系我们- 指定何时应该触发规则以记录并基于什么。 可以触发规则:创建,编辑,创建/编辑记录;更新特定字段;接收客户回复;响应门票;发送/接收私人电子邮件线程;接收幸福评级;或删除门票。
    该规则触发,如客户回复,代理响应,私人线程,幸福评级和删除仅适用于门票优惠模块。
  3. 规则标准- 列出过滤掉符合标准的记录的标准。 工作流规则会触发这些记录。
  4. 三. 行动- 添加警报,任务,字段更新和自定义函数,这些函数在执行规则时立即运行。
联系方式
  • 只有具有管理帮助台自动化的配置文件权限的用户才能访问此功能。
  • 工作流程在免费版本中不可用。
  • 在标准、专业版和企业版中,每个部门最多可以创建 5 条规则/ 15 条规则/ 30 条规则。
  • 在每个工作流规则中,最多可以配置 10 个警报、10 个任务和 10 个字段更新。
  • 如果您的 Zoho 桌面帐户已降级或订阅过期,则将禁用工作流程规则。 当您手动续订订阅时,您需要启用规则。

创建工作流规则

您必须根据帮助台要求从头开始创建工作流程规则。 创建工作流规则的步骤分为四个部分。
要创建工作流规则:

第一部分:基本信息

  1. 更多>>联系方式第五十一条(__email0__ ) >自动化联系我们工作流程。
  2. 在The工作流程列表页面, 点击创建规则在右上角区域。

  3. 在The新工作流程页面,执行以下操作:
    • 选择联系方式该规则适用于下拉列表。
    • 联系我们规则名称如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
    • 选择联系我们复选框,如果您希望规则处于活动状态。
    • 联系我们联系方式工作流程规则。
  4. 点击下一页如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

第二部分:执行

执行选项允许您指定操作(创建,编辑等)基于将触发哪些工作流规则。
  1. 在The联系我们部分,选择以下之一:
    • 联系我们: 在创建记录时执行规则。
    • 编辑当修改现有记录时执行规则。
    • 实地更新: 当记录中修改指定字段的值时,执行规则。
      请注意,此选项仅在企业动态版。
    • 客户回复当收到客户的新回复时执行规则。
    • 代理响应当代理向门票发送新回复时执行规则。
    • 私人线程当代理发送和接收私人电子邮件线程时执行规则。
    • 幸福评级: 当收到机票评级时执行规则。
    • 删除:当删除现有记录时执行规则。
  2. 当你选择实地更新选项,执行以下操作:
    • 从下拉列表中选择字段名称。
    • 点击全部/任何当所有或任何选定的字段更新时,链接以执行规则。
  3. 当你选择私人线程选项,您可以选择执行规则联系我们或联系我们电子邮件回复或两者都如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
  4. 当你选择幸福评级选项从下拉列表中指定评级。
    您可以选择执行规则。所有评级或 a联系我们评级。

  5. 点击我们下一页如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
联系方式
  • 该规则触发诸如客户回复,代理响应,私人线程和幸福评级之类的触发器仅适用于门票模块。

第三部分:规则标准

  1. 在The标准具体说明规则标准的细节。
    在两者之间选择一个运算符和联系我们或者添加多个标准。
  2. 点击我们下一页如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。

联系方式
  • 您最多可以为工作流程规则指定 25 个标准。
  • 规则标准对于创建工作流规则或触发其相关事件不是强制性的。

第4部分:行动

工作流程 rules 只有在警报、任务、字段更新、自定义函数或自定义动作库与之相关。 您必须关联一个或所有操作,这些操作在执行规则时立即触发。 此外,您可以关联现有的工作流操作或创建与工作流关联的新操作联系我们联系我们联系我们如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。

工作流程警报

工作流警报是自动的预定义电子邮件通知,在满足某些条件时触发。 在创建工作流规则时指定这些条件。
创建工作流警报
  1. 在The新工作流程页面及以下三. 行动,执行以下操作:
    • 点击联系我们联系我们第五十一条(__email0__ )并选择最新公告从下拉列表中对应于通知公告如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
    • 在The新闻资讯窗口,指定一个姓名对于警报。
    • 选择一个电子邮件模板从下拉列表。
      所选电子邮件模板将在触发工作流规则时用于发送电子邮件。
    • 指定谁应该接收此警报。
      您可以在两者之间进行选择团体联系我们      角色联系我们角色和下属或代理商如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
    • 如果您想通知其他用户,请启用以下选项:
    • 唱片所有者:记录的所有者
    • 记录创建者:创建记录的用户
    • 通知联系人:提交机票的申请人
    • 其他收件人:输入电子邮件地址,用逗号隔开
  2. 点击我们保存如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
联系方式
  • 排 定 的 会通知联系人警报选项仅适用于门票和联系人模块。

工作流任务

当满足某些条件时,自动将任务分配给用户。 在创建工作流规则时指定这些条件。
创建工作流任务
  1. 在The新工作流程页面及以下三. 行动,执行以下操作:
    • 点击联系我们联系我们第五十一条(__email0__ )并选择最新公告从下拉列表中对应于任务如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
    • 在The新任务窗口,S确定任务相关细节,如第一个主题联系我们联系方式联系我们优先事项联系我们转让人联系我们截止日期,等等。
  2. 点击我们保存如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。

联系方式
当您启用"指定车票所有者为任务所有者"时,只有在未分配相应车票时,该任务才会分配给指定的所有者。

工作流现场更新

字段更新选项可帮助您在触发关联的工作流程规则时自动更新票中的某些字段值。
创建字段更新
  1. 在The新工作流程页面及以下三. 行动,执行以下操作:
    • 点击联系我们联系我们第五十一条(__email0__ )并选择最新公告从下拉列表中对应于实地更新如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
    • 在The创造分配价值窗口,S小化A姓名对于分配价值。
    • 可选地,在联系方式现场。
    • 从中选择字段分配值下拉列表需要更新的。
    • 指定要更新的字段的值。
  2. 点击我们保存如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
当触发工作流规则时,字段将使用指定的值更新。
联系方式
  • 工作流任务和工作流字段更新仅适用于门票优惠联系方式 对于所有其他模块,您只能关联工作流警报和工作流自定义函数。

在自定义模块中更新记录

企业经常使用自定义模块来管理数据,如患者,员工,索赔等。 使用工作流规则,这些自定义模块中的字段可以自动更新。 更新记录操作可以更新自定义模块及其相关模块中的静态和动态值。 例如,如果员工名称在员工模块中更新,则该名称也将在工资单模块中更新。
可以使用记录更新的某些业务场景是:
  1. 更新政策中的客户年龄 -如果客户以保险表格更新出生日期,则可以在保单和索赔模块中自动更新客户的年龄以保持记录。
  2. 动态更新服务成本 -在维修汽车时,如果客户更换其他部件并要求配件,则可以在发票中动态更新修订后的服务成本。
联系方式
  1. 更新记录操作仅适用于自定义模块,并可在企业版中使用。
  2. 相关模块更新仅适用于一对一映射模块。 例如,旅游套餐模块链接到预订模块。
  3. 默认模块(如门票、任务、呼叫、联系人等)无法通过这些新操作更新。 这些模块也不会出现在占位符列表中。
  4. 每条规则只有一个操作可用。
  5. 模块是指工作流需要更新的记录,记录 Id 指定规则将更新的记录。 记录 id 和模块应属于同一模块。
  6. 使用'_'支持字段的静态和动态值的组合是可能的。
  7. 如果规则更新了一个值,它将被记录在自定义模块历史记录中。
更新记录
  1. 在The新工作流程页面从下拉式中选择自定义模块。
  2. 联系我们规则名称和联系方式如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
  3. 在以下方面选择执行:创建、编辑或字段更新如果您不同意本站基于目的 C～F 使用您的资料,且您无法核实或鉴定您与 __email0__ 联系。
  4. 下一篇:三. 行动联系我们更新记录。
  5. 创建新操作或关联现有操作。
  6. 联系我们更新记录页面, 选择 a记录Id(它应该与自定义模块相同,例如,Tour包然后记录ID应该是Tour包ID)从占位符盒子。
  7. 新闻资讯联系方式选择一个相关的自定义模块,其中应更新值。
  8. 联系我们分配价值选择要更新的字段和相应的值。
  9. 点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

自定义操作库包含一组自定义操作,允许您自动执行关键任务,如分配门票,添加和删除标签,添加关注者/评论,发送电子邮件回复等当与工作流程规则集成时除了警报,任务,字段更新和可用的自定义功能如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

默认情况下,以下是我们支持的自定义操作。
  1. 分配门票
  2. 添加评论
  3. 发送电子邮件回复
  4. 添加标签
  5. 删除标签
  6. 添加追随者
  7. 将门票标记为垃圾邮件
  8. 共享门票
  9. 发送 Cliq 通知
  10. 通过即时消息回复
  11. 通过即时消息通知
  12. 扩展自定义操作
要使用自定义操作库并将其集成到工作流程规则中,点击这里如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

将现有行动与规则联系起来

创建工作流规则时,必须添加某些操作(如警报,任务,字段更新等)。对它。 这些操作一旦创建,就可以与许多规则相关联。
关联现有操作
  1. 更多>>联系方式第五十一条(__email0__ ) >自动化联系我们工作流程。
  2. 在The工作流程列表页面, 点击编辑图标(对应于工作流规则。
  3. 在The编辑工作流页面及以下三. 行动,执行以下操作:
    • 点击联系我们联系我们第五十一条(__email0__ )并选择联系方式从下拉列表中对应于a 行动(如警报,任务,字段更新等)如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
    • 在The现有的关联公司页面,选择现有的联系方式并将其与规则联系起来。
  4. 点击保存如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。

停用工作流规则

您可以随时激活或停用工作流程规则。 当您停用规则时,它将从活动工作流列表中删除。 工作流规则可以在需要时重新激活。
停用工作流规则
  1. 更多>>联系方式第五十一条(__email0__ ) >自动化联系我们工作流程。
  2. 在The设置着陆页面, 点击工作流程联系我们自动化如果您不同意本站基于目的 C～f 使用您的信息,请在您的帐户中查看。
  3. 在The工作流程列表页面, 点击停用图标((对于相应的规则。
工作流程规则将立即停用。 你可以前往The不活跃规则列表并点击激活时间图标(重新激活规则。

删除工作流规则

不使用时可以删除工作流规则。 当您删除规则时,它将从帮助台中永久删除,无法恢复。
删除工作流规则
  1. 更多>>联系方式第五十一条(__email0__ ) >自动化联系我们工作流程。
  2. 在The工作流程列表页面, 点击删除联系我们第五十一条(__email0__ )对于相应的规则。
  3. 点击联系我们联系我们。

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