与联系人关联记录
联系人,也称为最终用户,是可以将支持票发送到Zoho办公桌的客户。 支持管理员或代理可以将记录(如附件、票据、产品)与联系人关联。
门票优惠
门票是客户发送的产品或服务相关问题/请求。 您可以轻松地将支持票与给定的联系人关联,以保持相关详细信息触及。
查看与联系人关联的门票
- 在 Zoho 桌子中,导航到 Customers 模块。
- 打开所需的联系人以查看更多详细信息。
- 单击顶部面板中的门票选项卡。
注意事项:您可以按照收到的顺序安排门票查看。 您还可以在帮助台上查看门票的状态和处理门票的指定的代理。
产品中心
您可以通过将产品与联系人关联来查看和管理销售给客户的产品。
添加或查看与联系人相关的产品
- 从客户模块中打开所需的联系人。
- 单击顶部窗格中的产品选项卡。
您可以查看与联系人相关的所有产品。您也可以点击关联产品将产品与联系人关联。
附件
您可以附加文档或笔记,以便在联系人的记录中添加更多上下文。 Sla文件和合同协议通常与联系人相关的文件。
附加或查看联系人文件
- 从客户模块中打开所需的联系人。
- 单击顶部窗格中的附件选项卡。
您可以查看与联系人相关的附件。 - 选择从云中附加或浏览文件以附加文件。
注意事项:
- 您还可以单击添加附件来上传附件。
- 若要删除附件,请单击所需文件旁边的删除图标。
- 要下载附件,请单击所需文件旁边的下载图标